เรื่องย่อ Moonlight Drawn by Clouds
ฮงราอน(รับบทโดย คิมยูจอง) สาวน้อยที่ปลอมตัวเป็นชายและกลายไปเป็นขันทีในวังหลวง เธอทำตัวเป็นกูรูเรื่องความรักให้ใครต่อใคร และจากจดหมายรักที่เธอเขียนให้ลูกค้ารายหนึ่ง ทำให้เธอได้พบกับ อียอง องค์รัชทายาทฮโยมยอง (รับบทโดย พัคโบกอม) ฮงราอนไม่รู้ว่าเขาคือองค์รัชทายาทและอียองเองก็ไม่รู้ว่าฮงราอนเป็นผู้หญิง องค์รัชทายาทเริ่มสนใจในตัวฮงราอน จนขันทีรู้เรื่องเข้าและพยายามดึงฮงราอนเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน เรื่องราวความรักวุ่นๆจึงบังเกิดขึ้น

นักแสดง Moonlight Drawn by Clouds
Park Bo Gum รับบทเป็น อียอง (องค์รัชทายาทฮโยมยอง)
Kim Yoo Jung รับบทเป็น ฮงราอน
Jin Young รับบทเป็น คิมยุนซอง
Chae Soo Bin รับบทเป็น โชฮายอน
Kwak Dong Yun รับบทเป็น คิมบยองยอน